Después de unos meses en el Valle de los Caballos, y Jondalar inician un nuevo viaje. Tras encontrarse con los mamutoi, también cromañones, deciden permanecer una temporada con ellos.

Pese a los miedos de , los mamutoi aceptan sus diferencias y admiran sus habilidades. Su inteligencia y valentía harán que los cazadores de mamuts desarrollen nuevas técnicas en su forma de vida. Además, despierta un gran interés en Ranec, un joven tallador de marfil que provocará los celos de Jondala.